AI伺服器鏈 經理人按讚

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專家分析,由於AI趨勢、雲端服務、資料中心的強勁需求支撐,臺廠伺服器代工廠鴻海、廣達等將直接受惠。(本報系資料庫)

臺股今年來大漲逾13%,指數持續維持在2萬點之上,不論是在全球主要股市或是亞股中表現皆名列前茅,AI帶動的伺服器出貨量大幅擴張,由於AI趨勢、雲端服務、資料中心的強勁需求支撐,臺廠伺服器代工廠鴻海(2317)、廣達、英業達、緯創等將直接受惠,也有利臺股多方維持主導權。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,根據統計,全球伺服器營收將以5.7%複合年成長擴張,臺灣AI伺服器佔全球比重已從2022年的85%,提升至目前的九成以上,預料至2027年都將維持九成高佔比,有利於相關臺廠伺服器供應鏈。

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黃新迪分析,市場也在期待下半年AI PC換機潮,2020年至2021年疫情期間帶動全球電腦換機潮,根據過往電腦銷售統計,PC更換週期爲三至四年,尤其以企業需求更顯著,若以因應疫情居家辦公需求至今估算,市場樂觀預期今年全球電腦市場有高機率見到由企業機種更新帶動的換機潮動能。

黃新迪說,研調機構預計全球AI PC滲透率將高速提升,並於2030前取得完全市佔;高算力多核心的AI晶片模組需要更多晶片數量以提升效能,看好AI PC放量出貨,將推升產業鏈訂單量,並加速PC市場重返成長。

黃新迪認爲,隨着終端消費電子庫存去化告終,全球晶圓代工動能重返成長軌道,臺廠在先進製程晶片拿下全球九成以上市佔,加上AI手機、AI PC嶄新登場,預期在相關終端電子需求帶動下,半導體產能將推升臺廠企業獲利持續揚升,進一步推升臺股成長動能。

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臺新永續高息中小ETF經理人黃鈺民表示,臺積電法說確認半導體景氣谷底回升,美超微股價大漲確認AI擴散趨勢,分析師普遍預估2024年臺股上市櫃企業獲利顯著成長15~25%。

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